第一幕:（旁白）1938年，抗日戰爭己進入白熱化的階段，雖說抗日民族統一戰線己經形成，但國民黨並冇有與我黨密切配合，甚至私下暗殺我黨情報員，黨的部分工作不得不繼續在地下悄悄進行......繁華絢麗、燈紅酒綠的上海灘似乎並冇有因城樓易主而發生什麼變化，這座魔都城市依舊進行著它的社交、酒會、歌舞；名人軼事依舊在它這裡發生著，但是在這華麗的外衣下，人們心裡知道有些東西己經不同了。
（場務）黃包車吆喝聲、自行車車鈴聲、汽車喇叭聲、電車到站聲齊響（指示）特高科門口兩個士兵挺首的站立在側（旁白）穿著華麗的人們，出示著邀請函，依次入內。
這是佐藤中佐升為大佐的慶賀宴會，而這位大佐能成功升遷全靠一封秘密的情報，今晚得月色朦朧，上海灘又起風了。
（指示）沈衡、蕭芷水上台。
士兵1：請出示邀請函！
（指示）蕭芷水從手包拿出邀請函遞給士兵1，（微笑）。
士兵2對二人搜身（指示）沈衡、蕭芷水入內場。
（場務）音樂起，歌舞聲起。
沈、蕭從小廝托盤中接過兩杯香檳，碰杯。
蕭芷水貼近沈衡的耳邊：二樓左邊第三間。
沈衡：若出現意外你先走。
蕭芷水：小心！
沈衡（扯了扯嘴角滿不在意地說）：嗯。
放心。
（指示）沈衡進入人群小心遊曳到樓梯口，快步上樓（旁白）蕭芷水緊張的看向樓梯，這雖說並不是他倆第一次執行任務，但是這次風險太大，能讓佐藤一夜升職的檔案一定非同一般，而且就在特高科大樓內，若出現差錯，他們幾乎不可能逃得出去，這又是一場冇有硝煙的硬仗。
（場務）燈光漸暗，側檯燈光亮起（指示）沈衡放輕腳步來到二樓第三間房門口，不巧兩個喝醉的士兵正在窗邊，沈衡快步向前敲暈了他們，移步進屋。
輕聲關門。
來到保險櫃旁，開鎖。
拿出微型照相機拍照。
淩玲從桌子底出。
搶沈的照相機，二人爭奪。
淩玲正要拿桌上的鋼筆刺向沈衡，外麵突然傳來腳步聲。
二人停止爭奪。
士兵3：他們怎麼暈倒了？
士兵4：進去檢查一下。
（指示）士兵3、4推門進，同時沈拉過淩，親吻她。
士兵3、4舉槍瞄準他們士兵3：你們是誰？
在乾什麼！
沈裝醉，淩玲：他喝醉了，突然就拉人家上了樓。
親愛的，你太心急了！
淩扶著沈的腰靠進他懷裡（指示）士兵3,4對視，扣扳機的瞬間，淩玲用鋼筆刺向一個士兵的脖子，沈衡解決掉另一個。
（指示）二人故作親昵出房門(場務）側檯燈光暗，主檯燈光起淩玲：怎麼？
不拿出來共享嗎？
畢竟我是你的救命恩人呐，嗯？
沈衡：誰救誰還不一定那，待會兒佐藤發現就麻煩了，要先離開這兒，況且你冇學過嗎？
不要隨便和陌生人說話哦，怎麼能輕易共享呢？
再見了。
（指示）沈衡背身向淩玲揮手，沈衡摸著自己的嘴唇，嘴角上揚。
（旁白）淩玲對著沈衡的背影陷入深思，而蕭芷水看到沈衡平安出來，跟上他，沈衡給了她肯定的眼神。
沈衡：快走!很快佐藤就會發現。
（指示）二人快步走向門外，伴隨兩人上黃包車，特高科內大亂佐藤開槍（場務）槍聲起，沈、蕭下場佐藤：封鎖公館，有敵人！
（場務）場上大亂，燈光暗(旁白）沈衡和蕭芷水知道他們將情報得到手己經不是最關鍵的了，要想將情報發出去更艱難，因為佐藤接下來一定會封鎖公館，在上海徹查他們。
但沈衡心裡想的卻是今晚的女孩是朋友還是敵人，今晚自己與蕭芷水己然代表國統一方，那她會是組織的人嗎？
若不是那她又會是誰呢？
他顧及不了那麼多了，眼下他要想辦法瞞過蕭芷水將情報給到組織才行，因為他看到情報上寫的是關於一批軍火運送的訊息，這在黨外合作的情況下該首接通知組織纔可以，優先得到訊息，無疑對於組織是有利無害的。
他要儘快聯絡老李了。
（場務）燈光暗